بكين، الصين، 9 أكتوبر 2023 – أعلنت شركة جلوبال موفي ميتافيرس المحدودة (“الشركة” أو “موفي ميتافيرس”) (ناسداك: GMM)، وهي شركة توفر حلول تكنولوجية تعمل في مجال إنتاج المحتوى الافتراضي والتسويق الرقمي وتطوير الأصول الرقمية لصناعة الميتافيرس، اليوم عن تسعير طرحها الأولي العام (ال”طرح”) لـ 1،200،000 سهم عادي (ال”أسهم العادية”) بسعر طرح عام قدره 5.00 دولار لكل سهم لإجمالي عائدات قدرها 6،000،000 دولار، قبل خصم الخصومات ومصاريف الاكتتاب. وقد تمت الموافقة على إدراج الأسهم العادية في سوق ناسداك كابيتال ومن المتوقع أن تبدأ التداول في 10 أكتوبر 2023، تحت الرمز “GMM”.
منحت الشركة المتعهدين بالتغطية خيارًا، في غضون 45 يومًا من تاريخ إغلاق الطرح، لشراء ما يصل إلى 180،000 سهمًا عاديًا إضافيًا بالسعر العام للطرح، بعد خصم الخصومات لمتعهدي التغطية، لتغطية الطلب الزائد، إن وجد.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 12 أكتوبر 2023، رهنًا باستيفاء الشروط المعتادة للإغلاق.
يتم إجراء الطرح على أساس الالتزام الثابت. تعمل شركة Prime Number Capital، LLC كمتعهد وحيد للتغطية للطرح. تعمل Ortoli Rosenstadt LLP كمستشار قانوني للشركة في الولايات المتحدة، وتعمل Hunter Taubman Fischer & Li LLC كمستشار قانوني لمتعهد التغطية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالطرح.
تعتزم الشركة استخدام عائدات هذا الطرح لـ i) مواصلة البحث والتطوير لتقنياتها الأساسية؛ ii) التسويق والاستحواذ المحتمل والتوسع التجاري؛ iii) استقطاب المواهب وتدريبها؛ و iv) رأس المال العامل.
تم تقديم بيان تسجيل نموذج F-1 (رقم الملف 333-268553) المتعلق بالطرح، بعد تعديله، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتمت الموافقة عليه من قبل SEC في 28 سبتمبر 2023. يتم إجراء الطرح فقط من خلال نشرة اكتتاب. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، من شركة Prime Number Capital، LLC عبر البريد الإلكتروني على info@pncps.com أو عبر البريد العادي إلى Prime Number Capital، LLC، 12 E 49th St، Floor 27، نيويورك، 10105. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نسخة من النشرة النهائية أيضًا عبر موقع SEC على الإنترنت على www.sec.gov.
قبل الاستثمار، يجب قراءة نشرة الاكتتاب والمستندات الأخرى التي قدمتها الشركة أو ستقدمها إلى SEC للمزيد من المعلومات حول الشركة والطرح. لا تشكل هذه البيان الصحفي عرضًا لبيع أو ترويجًا للأوراق المالية الموصوفة هنا، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية ما لم يتم تسجيلها أو الموافقة عليها بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية.
حول جلوبال موفي ميتافيرس المحدودة
تتخذ جلوبال موفي ميتافيرس المحدودة من بكين مقراً لها، وهي شركة توفر حلول تكنولوجية تعمل في مجال إنتاج المحتوى الافتراضي والتسويق الرقمي وتطوير الأصول الرقمية لصناعة الميتافيرس. تستخدم الشركة منصة “Mofy Lab” التقنية المملوكة لها والتي تتكون من تقنية إعادة بناء ثلاثية الأبعاد (“3D”) متطورة وتقنية الذكاء الاصطناعي (“AI”) التفاعلية، لإنشاء نسخ افتراضية عالية الدقة ثلاثية الأبعاد لمجموعة واسعة من الأشياء المادية مثل الشخصيات والأشياء والمشاهد التي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة مثل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والواقع الافتراضي/المعزز والرسوم المتحركة والإعلانات وألعاب الفيديو. تعد موفي ميتافيرس واحدة من أكبر بنوك الأصول الرقمية في الصين، والتي تضم أكثر من 7000 أصل رقمي عالي الدقة ثلاثي الأبعاد. مع منصتها التكنولوجية القوية وسجلها الحافل في الصناعة، تتمكن موفي ميتافيرس من جذب عملاء بارزين وكسب أعمال متكررة. تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة مجالات للأعمال (i) خدمة التكنولوجيا الافتراضية، (ii) التسويق الرقمي، و(iii) تطوير الأصول الرقمية وغيرها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.globalmofy.cn/، ir.globalmofy.cn.
بيان تطلعي
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. تشمل البيانات التطلعية بيانات تتعلق بالخطط والأهداف والاستراتيجيات والأحداث المستقبلية أو الأداء والافتراضات الأساسية وغيرها من البيانات التي لا تعد بيانات تاريخية. عند استخدام الشركة لكلمات مثل “قد” و “سوف” و “نعتزم” و “ينبغي” و “نؤمن” و “نتوقع” و “نقدر” وتعبيرات مماثلة لا تتعلق فقط بالأمور التاريخية، فإنها تدلي ببيانات تطلعية. تشمل هذه البيانات التطلعية، دون حصر، بيانات الشركة بشأن التداول المتوقع للأسهم العادية في سوق ناسداك كابيتال وإغلاق الطرح. البيانات التطلعية ليست ضمانًا للأداء المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي النتائج الفعلية إلى الاختلاف جوهريًا عن توقعات الشركة الواردة في البيانات التطلعية. تخضع هذه البيانات لعدم اليقين والمخاطر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم اليقين المتعلق بظروف السوق وإتمام الطرح الأولي العام وفقًا للشروط المتوقعة أو على الإطلاق، وغيرها من العوامل المناقشة في قسم “عوامل المخاطرة” من بيان التسجيل المقدم لدى SEC. لهذه الأسباب، من بين أسب