بكين، الصين، 12 أكتوبر 2023 – أعلنت شركة Global Mofy Metaverse Limited (الشركة أو Mofy Metaverse) (NASDAQ: GMM)، وهي شركة توفر حلول تكنولوجية تعمل في إنتاج المحتوى الافتراضي، والتسويق الرقمي، وتطوير الأصول الرقمية لصناعة الميتافيرس، اليوم عن إغلاق طرحها العام الأولي (الطرح) لـ 1،200،000 سهم عادي (الأسهم العادية) بسعر طرح عام قدره 5.00 دولار لكل سهم لإجمالي عائدات قدرها 6،000،000 دولار، قبل خصم الخصومات ومصاريف الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة المتعهدين بالتغطية خيارًا، في غضون 45 يومًا من تاريخ إغلاق الطرح، لشراء ما يصل إلى 180،000 سهم عادي إضافي بسعر الطرح العام، بعد خصم الخصومات للمتعهدين بالتغطية، لتغطية الطلب الزائد، إن وجد. أغلق الطرح في 12 أكتوبر 2023 وبدأت الأسهم العادية التداول في 10 أكتوبر 2023 على بورصة ناسداك تحت الرمز GMM.

تم إجراء الطرح على أساس الالتزام الثابت. تصرفت Prime Number Capital، LLC بصفتها المتعهد الوحيد بالتغطية للطرح. تصرفت Ortoli Rosenstadt LLP بصفتها مستشارًا قانونيًا أمريكيًا للشركة، وتصرفت Hunter Taubman Fischer & Li LLC بصفتها مستشارًا قانونيًا أمريكيًا لـ Prime Number Capital، LLC، فيما يتعلق بالطرح.

تعتزم الشركة استخدام عائدات هذا الطرح لـ i) مواصلة البحث والتطوير لتقنياتها الأساسية؛ ii) التسويق والاستحواذ المحتمل والتوسع التجاري؛ iii) استقطاب المواهب وتدريبها؛ و iv) رأس المال العامل.

تم تقديم بيان تسجيل نموذج F-1 (رقم 333-268553) يتعلق بالطرح، بعد تعديله، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وأعلنته SEC ساري المفعول في 28 سبتمبر 2023. يتم الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، من Prime Number Capital، LLC عبر البريد الإلكتروني على info@pncps.com أو عبر البريد العادي إلى Prime Number Capital، LLC، 12 E 49th St، Floor 27، نيويورك، 10105. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار النهائية أيضًا عبر موقع SEC على الإنترنت www.sec.gov.

قبل الاستثمار، يجب عليك قراءة نشرة الإصدار والمستندات الأخرى التي قدمتها الشركة أو ستقدمها إلى SEC للحصول على مزيد من المعلومات حول الشركة والطرح. لا تشكل هذه البيان الصحفي عرضًا لبيع أو ترويجًا للأوراق المالية الموصوفة هنا، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية ما لم يتم تسجيلها أو الموافقة عليها بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية.

حول شركة Global Mofy Metaverse Limited

تتخذ شركة Global Mofy Metaverse Limited من بكين مقراً لها، وهي شركة توفر حلول تكنولوجية تعمل في إنتاج المحتوى الافتراضي، والتسويق الرقمي، وتطوير الأصول الرقمية لصناعة الميتافيرس. باستخدام منصة تكنولوجية حصرية خاصة بها تسمى “Mofy Lab” والتي تتألف من تقنية إعادة بناء ثلاثية الأبعاد (“3D”) متطورة وتقنية تفاعلية بالذكاء الاصطناعي (“AI”)، تقوم الشركة بإنشاء نسخ افتراضية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة من مجموعة واسعة من الأشياء المادية في العالم الحقيقي مثل الشخصيات والأشياء والمشاهد والتي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة مثل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وAR/VR والرسوم المتحركة والإعلانات وألعاب الفيديو. Mofy Metaverse هي إحدى أكبر البنوك الرقمية للأصول في الصين، والتي تتألف من أكثر من 7000 أصل رقمي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة. مع منصتها التكنولوجية القوية وسجلها الحافل في الصناعة، تتمكن Mofy Metaverse من جذب عملاء بارزين وكسب أعمال متكررة. تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة مجالات (i) خدمة التكنولوجيا الافتراضية، (ii) التسويق الرقمي، و (iii) تطوير الأصول الرقمية وغيرها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.globalmofy.cn/، ir.globalmofy.cn.

بيان تطلعي

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. تشمل البيانات التطلعية البيانات المتعلقة بالخطط والأهداف والاستراتيجيات والأحداث المستقبلية أو الأداء والافتراضات الأساسية وغيرها من البيانات بخلاف البيانات التاريخية. عند استخدام الشركة لكلمات مثل “قد” و “سوف” و “تنوي” و “يجب” و “تتوقع” و “تقدر” و “مشروع” و “تقدير” أو تعبيرات مماثلة لا تتعلق فقط بالأمور التاريخية، فإنها تدلي ببيانات تطلعية. لا تشكل هذه البيانات التطلعية ضمانًا للأداء المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي في الواقع إلى اختلاف النتائج عن توقعات الشركة بشكل كبير كما هو مناقش في البيانات التطلعية. تخضع هذه البيانات لحالات عدم اليقين والمخاطر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حالات عدم اليقين المتعلقة بظروف السوق وإتمام الطرح العام الأولي وفق الشروط المتوقعة أو على الإطلاق، وعوامل أخرى مناقشة في قسم “عوامل المخاطرة” من بيان التسجيل المقدم لدى SEC. لهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد بشكل كبير على أي بيانات تطلعية في هذا البيان الصحفي. تمت مناقشة عوامل إضافية في ملفات الشركة لدى SEC، والتي متاحة للاطلاع عليها على www.sec.gov. لا تتحمل الشركة أي التزام بمراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف التي تنشأ بعد تاريخ هذا البيان.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

المتعهدون

Prime Number Capital LLC
السيدة شياويان جيانغ، رئيس مجلس الإدارة
البريد الإلكتروني: xj@pncps.com
هاتف: 516-582-9666

علاقات المستثمرين

WFS Investor Relations Inc.
جانيس وانغ، الشريك المدير
البريد الإلكتروني: services@wealthfsllc.com
هاتف: +86 13811768599
+1 628 283 9214