(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2026 — โปรดอ้างอิงถึงประกาศของผู้ออกหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026 (เรียกว่า “ประกาศ“) เกี่ยวกับการเชิญจากผู้ออกหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือธนบัตรเสนอขายธนบัตรที่ยังไม่ครบกำหนดทั้งหมดด้วยเงินสด (เรียกว่า “การเสนอซื้อ“) ด้วยเงื่อนไขและตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือเล่มการเสนอซื้อที่มีข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026 (เรียกว่า “หนังสือเล่มการเสนอซื้อ“). คำศัพท์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้ แต่ไม่ได้กำหนดความหมายอื่นในประกาศนี้จะมีความหมายตามที่ระบุในหนังสือเล่มการเสนอซื้อและประกาศตามกรณีของแต่ละอย่าง.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026, GLP Pte. Ltd., บริษัทแม่และผู้ถือหุ้นควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์, ได้ทำการจัดการสำเร็จการออกธนบัตรลูกหนี้ระดับสูงมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ครบกำหนดในปี 2028 เพิ่มเติม (รวมและเป็นซีรีส์เดียวกับธนบัตรลูกหนี้ระดับสูงมูลค่า 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ย 9.75 เปอร์เซ็นต์ครบกำหนดในปี 2028 ที่ออกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2025) และดังนั้นเงื่อนไขการระดมทุนใหม่จึงได้รับการตรวจสอบ.

การเสนอซื้อหมดอายุเวลา 17.00 น. (เวลาประเทศนิวยอร์ก) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2026 (เรียกว่า “เวลาประกอบการสิ้นสุด“).

เมื่อถึงเวลาประกอบการสิ้นสุด, มูลค่าหลักประกันรวมของธนบัตรที่ถูกเสนอขายอย่างถูกต้องตามการเสนอซื้อเท่ากับ 456,077,000 ดอลลาร์สหรัฐ. ไม่มีธนบัตรใดถูกเสนอขายอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการส่งมอบที่มีประกัน. ทุกธนบัตรที่ถูกเสนอขายอย่างถูกต้องและไม่ถูกถอนกลับอย่างถูกต้องตามการเสนอซื้อได้รับการยอมรับซื้อโดยผู้ออกหลักทรัพย์และจะได้รับการชำระเงิน.

วันที่ชำระเงินสำหรับการเสนอซื้อคาดว่าจะเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 หรือประมาณวันนั้น, เมื่อเวลาชำระราคาซื้อและดอกเบี้ยสะสมสำหรับธนบัตรที่ถูกเสนอขายอย่างถูกต้องก่อนหรือเมื่อถึงเวลาประกอบการสิ้นสุดและไม่ถูกถอนกลับอย่างถูกต้องและได้รับการยอมรับซื้อโดยผู้ออกหลักทรัพย์.

ทั่วไป

เงื่อนไขและข้อตกลงเต็มรูปแบบของการเสนอซื้อระบุไว้ในหนังสือเล่มการเสนอซื้อ. หนังสือเล่มการเสนอซื้อและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อสามารถหาได้ที่เว็บไซต์ธุรกรรม, ขึ้นอยู่กับการยืนยันความผู้มีสิทธิ์และการลงทะเบียน: .

ผู้ออกหลักทรัพย์ได้นியம Morgan Stanley Asia Limited ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการซื้อขายเกี่ยวกับการเสนอซื้อ, และผู้ออกหลักทรัพย์ได้นியம Sodali & Co Limited ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเสนอซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อ. ผู้ถือธนบัตรที่มีคำถามเกี่ยวกับการเสนอซื้อสามารถติดต่อ Morgan Stanley Asia Limited (โทรศัพท์: +852 2848 5200; อีเมล: ; ระวัง: กลุ่มธุรกรรมโครงการอัลฟา 2026).

ผู้ถือธนบัตรที่มีคำถามเกี่ยวกับการส่งคำแนะนำการเสนอซื้อหรือต้องการได้รับสำเนาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อสามารถติดต่อ Sodali & Co Limited (อีเมล: ; โทรศัพท์: +44 204 513 6933 (ลอนดอน) / +852 2319 4130 (ฮ่องกง) / +1 203 658 9457 (สแตมฟอร์ด)).

หากผู้ถือธนบัตรใดสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเล่มการเสนอซื้อหรือการกระทำที่ควรทำหรือไม่แน่ใจถึงผลกระทบของการเสนอซื้อ, แนะนำให้ขอคำแนะนำทางการเงินและทางกฎหมายของตัวเอง, รวมถึงผลลัพธ์ทางภาษี, จากตัวแทนซื้อขายหุ้น, ผู้จัดการธนาคาร, ทนายความ,นักบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงิน,ภาษีหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เป็นอิสระ. ไม่มีผู้ออกหลักทรัพย์, ผู้จัดการการซื้อขายหรือตัวแทนการเสนอซื้อและข้อมูล (หรือผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทนหรือสมาชิกในเครือของพวกเขา) ให้คำแนะนำทางการเงิน, กฎหมาย, การธุรกิจ, ภาษีหรืออื่น ๆ ให้กับผู้ถือธนบัตรในหนังสือเล่มการเสนอซื้อ.

ฮ่องกง, 20 กุมภาพันธ์ 2026

เมื่อถึงวันที่ประกาศนี้, ผู้อำนวยการของผู้ออกหลักทรัพย์คือ Ming Z. Mei, Teresa Zhuge, Higashi Michihiro, Nicholas Johnson, Mark Tan และ Fenglei Fang.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited และ The Stock Exchange of Hong Kong Limited ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของประกาศนี้, ไม่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของมันและปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ อย่างชัดเจนสำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากหรืออาศัยทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาของประกาศนี้.

ไม่ให้เผยแพร่, แจกจ่ายหรือเผยแพร่ในหรือเข้าไปยัง, หรือถึงบุคคลใดที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในหรือที่ที่อยู่ใดใน, เขตอำนาจศาลใดที่การแจกจ่ายประกาศนี้เป็นผิดกฎหมาย.

ประกาศนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่การเสนอซื้อและไม่ถือเป็น การเชิญหรือการร้องขอขายหลักทรัพย์ใด ๆ.

ประกาศนี้และหนังสือเล่มการเสนอซื้อ (ตามที่กำหนดไว้ในนี้) ไม่ถือเป็นการเชิญให้เข้าร่วมการเสนอซื้อ (ตามที่กำหนดไว้ในนี้) ในหรือจากเขตอำนาจศาลใดที่การทำการเสนอซื้อเช่นนี้เป็นผิดกฎหมายตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรืออื่น ๆ. การแจกจ่ายประกาศนี้และการแจกจ่ายหนังสือเล่มการเสนอซื้อในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย. บุคคลที่ได้รับประกาศนี้หรือหนังสือเล่มการเสนอซื้อจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว. ไม่มีการกระทำใดที่จะอนุญาตให้มีการเสนอขายสาธารณะที่ถูกทำหรือจะถูกทำในเขตอำนาจศาลใดโดยผู้จัดการการซื้อขายหรือผู้ออกหลักทรัพย์. โปรดอ้างอิงถึง ”ข้อจำกัดการเสนอซื้อและการแจกจ่าย” ในหนังสือเล่มการเสนอซื้อเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.

แหล่งข่าว GLP China Holdings Limited