(SeaPRwire) –   هونج كونج، 02 سبتمبر 2025 — أعلنت شركة Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (يُشار إليها بـ “الشركة”)، وهي مزود لخدمات الهندسة المدنية في هونج كونج، اليوم أنها أغلقت، في 29 أغسطس 2025 (يُشار إليه بـ “تاريخ الإغلاق”)، اكتتابها الخاص (يُشار إليه بـ “الطرح”) الذي شمل 1,359,314 سهمًا عاديًا من الفئة أ، بقيمة اسمية 0.00001 دولار أمريكي للسهم الواحد (يُشار إلى كل منها بـ “سهم عادي من الفئة أ”)، و22,990,000 ضمان شراء ممول مسبقًا لشراء أسهم عادية من الفئة أ (يُشار إليها بـ “الضمانات الممولة مسبقًا”)، وضمانات شراء أسهم عادية من الفئة أ (أ) لشراء ما يصل إلى 24,349,314 سهمًا عاديًا من الفئة أ (يُشار إليها بـ “ضمانات أ”)، وضمانات شراء أسهم عادية من الفئة أ (ب) لشراء ما يصل إلى 24,349,314 سهمًا عاديًا من الفئة أ (يُشار إليها بـ “ضمانات ب”). كان سعر الشراء لمزيج من سهم عادي من الفئة أ واحد، وضمان أ واحد، وضمان ب واحد، هو 0.73 دولار أمريكي، وكان سعر الشراء لمزيج من ضمان ممول مسبقًا واحد، وضمان أ واحد، وضمان ب واحد، هو 0.7299 دولار أمريكي.

كل ضمان ممول مسبقًا قابل للممارسة فورًا ويخول حامله الحصول على سهم عادي من الفئة أ بسعر ممارسة 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد. كل ضمان أ قابل للممارسة فورًا ويخول حامله الحصول على سهم عادي من الفئة أ بسعر ممارسة 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد، لمدة خمس سنوات عقب إغلاق الاكتتاب الخاص. كل ضمان ب قابل للممارسة فورًا ويخول حامله الحصول على سهم عادي من الفئة أ بسعر ممارسة 0.65 دولار أمريكي للسهم الواحد، لمدة خمس سنوات عقب إغلاق الاكتتاب الخاص.

في تاريخ الإغلاق، تلقت الشركة إجمالي عائدات إجمالية قدرها 17,775,000 دولار أمريكي، قبل خصم الرسوم ومصاريف الطرح.

استخدمت الشركة أو ستستخدم صافي العائدات من بيع الأوراق المالية بموجب هذا على النحو التالي: (أ) في تاريخ الإغلاق، تم استخدام حوالي 7,000,000 دولار أمريكي لإلغاء 18,500,000 سهم عادي من الفئة أ للشركة المملوكة لشركة Supreme Development (BVI) Holdings Limited، وهي شركة مملوكة بشكل انتفاعي للسيد Ngo Chiu Lam، الرئيس التنفيذي للشركة؛ و (ب) استخدام العائدات المتبقية لرأس المال العامل العام ولأغراض الشركة العامة الأخرى.

عملت شركات Revere Securities LLC و Dominari Securities LLC و Pacific Century Securities (يُشار إليها مجتمعة بـ “وكلاء الطرح”) كوكلاء طرح مشاركين للطرح. يضم مستثمرو الطرح شركة American Ventures، وهي مستثمر استراتيجي، وفردًا ذا ثروة عالية.

لم يتم تسجيل الأوراق المالية التي عرضتها وباعتها الشركة في الطرح بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (يُشار إليه بـ “قانون الأوراق المالية”)، أو قوانين الأوراق المالية للولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة بدون تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو إعفاء معمول به من متطلبات التسجيل هذه. وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يغطي إعادة بيع الأسهم العادية من الفئة أ، والأسهم الأساسية للضمانات الممولة مسبقًا، وضمانات أ، وضمانات ب التي ستصدر في الاكتتاب الخاص، وبعض الضمانات المدفوعة لوكلاء الطرح. ستتم أي إعادة بيع لأسهم الشركة بموجب بيان تسجيل إعادة البيع هذا فقط عن طريق نشرة اكتتاب.

لن يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو سلطة قضائية من هذا القبيل. لن يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية للولايات عند إصدارها عند إغلاق الاكتتاب الخاص، وما لم يتم تسجيلها على هذا النحو، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية والقوانين المعمول بها للولايات.

نبذة عن Skyline Builders Group Holding Limited

تعمل شركة Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) كمقاول أشغال عامة معتمد ينفذ مشاريع الطرق والصرف الصحي لعملائها في هونج كونج. تشمل أنشطتها الإنشائية بشكل أساسي أعمال الهندسة المدنية العامة، مثل أعمال الطرق والصرف الصحي، في هونج كونج. تتولى الشركة في معظم الأحيان أعمال الهندسة المدنية بدور مقاول من الباطن، بينما هي مؤهلة تمامًا لتولي هذه الأعمال بصفتها مقاولًا رئيسيًا. تشمل مشاريع القطاع العام للشركة بشكل رئيسي تطوير البنية التحتية بينما تشمل مشاريع القطاع الخاص بشكل رئيسي التطورات السكنية والتجارية.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تخضع لمخاطر وشكوك مختلفة. تشمل هذه البيانات التطلعية بيانات تتعلق بتجميع الأسهم المقترح، وقدرة الشركة على تنمية أعمالها، وبيانات أخرى ليست حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات التي قد تكون مصحوبة بكلمات مثل “تعتزم”، “قد”، “سوف”، “تخطط”، “تتوقع”، “تتنبأ”، “تستهدف”، “تتكهن”، “تقدر”، “تهدف”، “تعتقد”، “تأمل”، “محتمل”، أو تعبيرات مماثلة أخرى. لا تتعهد الشركة بتحديث البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغيرات في توقعاتها، إلا ما قد يقتضيه القانون. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات المعبر عنها في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا يمكنها أن تضمن لك أن هذه التوقعات ستكون صحيحة، وتحذر الشركة المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا عن النتائج المتوقعة وتشجع المستثمرين على مراجعة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نتائجها المستقبلية في بيان تسجيل الشركة وفي إيداعاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

Skyline Builders Group Holding Limited

قسم علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: