(SeaPRwire) –   แคลกะรี, อัลเบอร์ตา, 24 ธ.ค. 2025 – Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) (FRA: HPM) (Tradegate: HPM) (“Horizon” หรือ “บริษัท”) ประกาศว่า โดยอยู่ภายใต้การยอมรับของ TSX Venture Exchange บริษัทได้ปิดการเสนอขายหน่วยตราสารหนี้แปลงสภาพมีหลักประกันชุดที่สอง (“Secured Convertible Debenture Units”) จำนวน 100 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเงินทุนที่ระดมได้ทั้งสิ้น 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีนักลงทุนหนึ่งรายเข้าซื้อการระดมทุนครั้งนี้ (หรือ “การเสนอขาย”)

ตราสารหนี้ดังกล่าวจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี นับจากวันที่ออกตราสารจนถึงวันที่ครบกำหนด 24 เดือนนับจากวันที่ปิดการเสนอขาย (หรือ “วันครบกำหนด”) โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายปีย้อนหลัง ตราสารหนี้นี้จะได้รับการประกันอันดับรองลงมาจากตราสารหนี้มูลค่า 720,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ออกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2025 และครบกำหนดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2026 (หรือ “ตราสารหนี้เดือนพฤษภาคม 2025”)

ผู้ถือหน่วยตราสารหนี้แปลงสภาพมีหลักประกันแต่ละรายมีสิทธิ์ที่จะแปลงหน่วยตราสารหนี้แปลงสภาพมีหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหน่วยทุน (“Equity Units”) ได้ตามดุลยพินิจ ณ เวลาใดก็ได้จนถึงและรวมถึงวันครบกำหนด โดยอัตราแปลงคือ ทุนเรือนหุ้นทุก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับ (i) หุ้นสามัญของบริษัท (หรือ “หุ้นสามัญ”) จำนวน 10,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐ และ (ii) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“Warrants”) จำนวน 5,000 หน่วย โดยแต่ละ Warrant ให้สิทธิในการใช้ซื้อหุ้นสามัญได้หนึ่ง (1) หุ้น ในราคา 0.15 ดอลลาร์สหรัฐ จนถึง 36 เดือนนับจากวันที่ปิดการเสนอขายตราสารหนี้

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายชุดนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้จัดจำหน่ายเป็นเงินสด 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ และใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับผู้จัดจำหน่าย (“finder warrants”) จำนวน 70,000 หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิหน่วยละ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐ และวันหมดอายุคือวันที่ 24 ธันวาคม 2027

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกภายใต้การเสนอขาย รวมถึงหลักทรัพย์ที่อาจออกจากการใช้สิทธิ์ อยู่ภายใต้ช่วงเวลาห้ามโอนซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ครบ 4 เดือนกับอีก 1 วันนับจากวันที่ออกข่าวนี้

การเสนอขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การได้รับอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการอนุมัติจาก TSX Venture Exchange โดย TSX Venture Exchange จัดการระดมทุนครั้งนี้เป็นการกู้ยืมเงินพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิโบนัส

เกี่ยวกับ HORIZON

Horizon ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแคลกะรี มุ่งเน้นการประเมินและพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแบบดั้งเดิมในยุโรปภาคพื้นทวีป คณะผู้บริหารและคณะกรรมการของ Horizon ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีประสบการณ์ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการกำกับดูแล (ตามนิยามในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ระหว่างอื่น ๆ การใช้เงินทุนที่คาดการณ์ไว้ ความสมบูรณ์ของการเสนอขาย และการอนุมัติจาก TSX-V

ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าอาศัยความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่าง และในบางกรณี อาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ Horizon คาดการณ์ไว้และอธิบายไว้ในข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

แม้ว่า Horizon จะเชื่อว่าปัจจัยสำคัญ ความคาดหวัง และสมมติฐานที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลจากข้อมูลที่มี ณ วันที่ข้อความดังกล่าวถูกสร้างขึ้น แต่ไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ ระดับกิจกรรม และความสำเร็จในอนาคตได้ และข้อความดังกล่าวไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 (หรือ “พระราชบัญญัติปี 1933”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และอาจไม่ได้รับการเสนอขายหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาหรือแก่บุคคลสหรัฐอเมริกา (ตามนิยามในพระราชบัญญัติปี 1933) เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติปี 1933 และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนดังกล่าว

แหล่งที่มา Horizon Petroleum Ltd.