(SeaPRwire) –   ลักเซมเบิร์ก, 3 ก.พ. 2026 — Foresea Holding S.A. (“บริษัท” หรือ “Foresea“) ประกาศในวันนี้ว่า การเสนอขอความยินยอม (the “Consent Solicitation“) เพื่อขอความยินยอม (the “Consents“) จากผู้ถือ (“ผู้ถือ“) หุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโส (Senior Secured Notes) ที่ครบกำหนดในปี 2030 ของบริษัท (the “Notes“) เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบางประการ (the “Proposed Amendment“) ต่อสัญญาจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (the “Indenture“) ตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารการเสนอขอความยินยอม (Consent Solicitation Statement) ลงวันที่ 23 มกราคม 2026 ซึ่งได้รับการแก้ไขและเพิ่มเติมโดยข่าวประชาสัมพันธ์ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2026 (the “Consent Solicitation Statement“) ได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้รับความยินยอมที่จำเป็นแล้ว ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2026 (the “Expiration Date“) ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ได้ให้ความยินยอมอย่างถูกต้องและยังไม่ได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวต่อการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอ (the “Requisite Consents“) ณ เวลานั้น บริษัทได้รับความยินยอมทั้งหมดที่ให้ไว้อย่างถูกต้องตามการเสนอขอความยินยอมแล้ว ดังนั้น บริษัท ผู้ค้ำประกันที่ลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และตัวแทนหลักประกัน ได้เข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มเติม (the “Supplemental Indenture“) เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอ

บริษัทจะชำระเงินรวมจำนวน 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (the “Consent Payment“) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ความยินยอมอย่างถูกต้องและไม่เพิกถอนต่อการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอภายในหรือก่อนวันสิ้นสุดการเสนอขอความยินยอม (the “Consenting Holders“) โดยชำระให้กับ The Depository Trust Company (“DTC“) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ความยินยอม โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการเสนอขอความยินยอม การชำระเงินความยินยอมจะดำเนินการตามสัดส่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ความยินยอม บริษัทคาดว่าจะชำระเงินความยินยอมดังกล่าวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026 (the “Settlement Date“) จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยสะสมสำหรับเงินชำระความยินยอม แม้ว่าสัญญาจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มเติมและการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อลงนามในเวลาที่ให้ความยินยอม (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการเสนอขอความยินยอม) แต่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลเมื่อมีการชำระเงินความยินยอมให้กับ DTC เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ในวันชำระเงิน

การเสนอขอความยินยอมดำเนินการโดยเอกสารการเสนอขอความยินยอมเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการเสนอขอความยินยอม ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และไม่ใช่การชักชวนให้ความยินยอมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอหรือหลักทรัพย์ใดๆ การเสนอขอความยินยอมไม่ได้ดำเนินการในเขตอำนาจศาลใดๆ หรือต่อบุคคลใดๆ หรือจากบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายที่จะทำการชักชวนดังกล่าวภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของรัฐหรือต่างประเทศที่บังคับใช้

Citigroup Global Markets Inc. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเสนอขอความยินยอม (Solicitation Agent) สำหรับการเสนอขอความยินยอม Morrow Sodali International LLC ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ Sodali & Co ทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูลและสรุปผล (Information and Tabulation Agent) สำหรับการเสนอขอความยินยอม

เกี่ยวกับ Foresea

Foresea เป็นบริษัทขุดเจาะนอกชายฝั่งชั้นนำ มุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันการขุดเจาะอัจฉริยะในการขุดเจาะนอกชายฝั่ง ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในการเช่าและดำเนินการแท่นขุดเจาะสำหรับน้ำลึกพิเศษ Foresea ดำเนินการกองเรือแท่นขุดเจาะที่มีสเปกสูง ประกอบด้วยเรือขุดเจาะน้ำลึกพิเศษ 4 ลำ และเรือกึ่งจม 1 ลำ และให้บริการด้านปฏิบัติการและการจัดการแก่กองเรือของบุคคลที่สาม

ด้วยประสบการณ์ เทคโนโลยี และความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยและความยั่งยืน Foresea มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่เสมอในการเช่าและดำเนินการแพลตฟอร์มและเรือ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ Foresea ที่ .

ข้อความคาดการณ์อนาคต

การเปิดเผยข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ซึ่งกล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือพัฒนาการที่ผู้บริหารคาดการณ์ เชื่อ หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นข้อความคาดการณ์อนาคต โดยไม่จำกัดความทั่วไปของข้อความข้างต้น ข้อความคาดการณ์อนาคตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความสำเร็จของการเสนอขอความยินยอม รวมถึงระยะเวลาของการเสนอขอความยินยอม การแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอ และการเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มเติม ข้อความเหล่านี้อิงตามสมมติฐานบางประการที่บริษัทได้ตั้งขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์และการรับรู้ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน การพัฒนาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เชื่อว่าเหมาะสม ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐาน ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งหลายประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่บ่งชี้หรือแสดงออกโดยข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารการเสนอขอความยินยอม ข้อความคาดการณ์อนาคตใดๆ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ที่ข้อความดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเท่านั้น และบริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตใดๆ ไม่ว่าจะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด

Foresea Holding S.A.

นักลงทุนสัมพันธ์:

แหล่งที่มา Foresea Holding S.A.