(SeaPRwire) –   อินเดียแนโพลิส, 12 มีนาคม 2569 — Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT) (บริษัทฯ หรือ “Calumet”) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Calumet Specialty Products Partners, L.P. (“Partnership”) และ Calumet Finance Corp. (ร่วมกับ Partnership เรียกว่า “ผู้ออกตราสาร”) ได้กำหนดราคาการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (Private Placement) (เรียกว่า “การเสนอขาย”) ภายใต้กฎ Rule 144A และ Regulation S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (Securities Act) จำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของ Senior Notes อัตราดอกเบี้ย 9.75% ที่จะครบกำหนดในปี 2574 (เรียกว่า “Additional Notes”) Additional Notes จะครบกำหนดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2574 และจะออกในราคา 105% ของมูลค่าที่ตราไว้ การเสนอขายคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 17 มีนาคม 2569 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

Calumet มีความตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่ค้างชำระภายใต้สัญญาเงินกู้แบบหมุนเวียนของ Calumet Additional Notes จะถือเป็นการออกเพิ่มเติมของ Senior Notes อัตราดอกเบี้ย 9.75% ที่จะครบกำหนดในปี 2574 ของผู้ออกตราสาร ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด 405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ออกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 (เรียกว่า “Existing Notes”) Additional Notes จะรวมเป็นชุดเดียวกับ Existing Notes และมีเงื่อนไขเดียวกัน (ยกเว้นราคาเสนอขายครั้งแรก)

หลักทรัพย์ที่จะขายจะยังไม่ได้จดทะเบียน และไม่เคยจดทะเบียนภายใต้ Securities Act หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และเว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียน หลักทรัพย์ดังกล่าวอาจไม่ถูกเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น หรือในธุรกรรมที่ไม่เข้าข่ายข้อกำหนดการจดทะเบียนของ Securities Act และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ Calumet วางแผนที่จะเสนอขายและขายหลักทรัพย์เฉพาะแก่บุคคลที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม Rule 144A ภายใต้ Securities Act และแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ นอกสหรัฐอเมริกาตาม Regulation S ภายใต้ Securities Act

เอกสารข่าวฉบับนี้จะไม่มีผลเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมาย เอกสารข่าวฉบับนี้ออกตามและสอดคล้องกับ Rule 135c ภายใต้ Securities Act

เกี่ยวกับ Calumet

Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT) ผลิต คิดค้นสูตร และทำการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์พิเศษที่หลากหลายและเชื้อเพลิงหมุนเวียนให้กับลูกค้าในตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรมที่หลากหลาย Calumet มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอินเดียแนโพลิส รัฐอินดีแอนา และดำเนินงานโรงงานสิบสองแห่งทั่วทวีปอเมริกาเหนือ

คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความและข้อมูลบางส่วนในเอกสารข่าวฉบับนี้อาจถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ในอนาคต” คำว่า “จะ” “อาจ” “ตั้งใจ” “เชื่อ” “คาดว่า” “แนวโน้ม” “พยากรณ์” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ประมาณการ” “ต่อเนื่อง” “วางแผน” “ควร” “อาจ” หรือการแสดงออกอื่นที่คล้ายคลึงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลในอดีต ข้อความที่กล่าวถึงในเอกสารข่าวฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตล้วนเป็นข้อความคาดการณ์ในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับ การเสนอขาย และการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้อิงตามความคาดหวังและความเชื่อในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเรา แม้ว่าฝ่ายบริหารของเราจะพิจารณาว่าสมมติฐานเหล่านี้สมเหตุสมผล แต่ก็มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การแข่งขัน กฎระเบียบ และอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ยากต่อการคาดการณ์และหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากผลการดำเนินงานในอนาคตที่เราได้แสดงออกหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ในอนาคตของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคต โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงและข้อความเตือนอื่นๆ ในรายงานประจำปีล่าสุด Form 10-K ของบริษัท และเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ต่อสาธารณะหลังจากวันที่จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือประการอื่นใด เว้นแต่จะกำหนดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

แหล่งที่มา Calumet, Inc.